بایگانی

به طور معمول حساب بدهکار عملیات خرید در حالت دائمی حساب موجودی کالا و در حالت ادوراری حساب خرید است. ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب بدهکار عملیات خرید مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه حساب بدهکار مرتبط با خرید خدمات که می تواند سرفصلهای هزینه ای باشد) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "خرید" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین خرید این کالا/خدمات حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی طرف بدهکار خرید کالا/خدمات لحاظ می شود. نکته : با ارتباط سرفضلهای هزینه به انواع خدمات دریافتی توسط سازمان می توان...

در حالت پیش فرض و در صورتیکه کاربر تنظیم کننده فاکتور امکان تعیین قیمت واحد فروش را داشته باشد، کاربر می تواند هر قیمتی را جهت فروش کالا وارد نماید.با این حال جهت رعایت کنترل های داخلی سازمان می توان از ثبت قیمت فروش کالا زیر قیمت تمام شده کالا توسط کاربر جلوگیری نمود. برای این منظور به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت گروههای کاری"، زیر سیستم بازرگانی را انتخاب می نماییم. ۲- فرم شماره ۰۰۵ تحت عنوان "فاکتور فروش کالا و خدمات" را انتخاب نموده و چک باکس شماره ۳۷ تحت عنوان "جلوگیری از فروش زیر قیمت تمام شده" را مارک می کنیم. ۳- دگمه "ذخیره" را کلیک می کنیم. نکته ۱: این کار توسط Admin قابل انجام بوده و برای هر گروه کاری مورد نظر به تفکیک باید انجام شود. نکته ۲: جهت محدودیت ثبت قیمت فروش می...

برای تعیین محدوه قیمت برای عملیات خرید و فروش کالا به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- فرم "معرفی کالا و خدمات" را فراخوان نموده و کالای مورد نظر خود را انتخاب می نماییم. ۲- از CM فرم آیتم "قیمتهای فروش پیشنهادی" را انتخاب می نماییم. ۳- در این فرم می توان تا ۱۰ نوع قیمت برای کالا تعیین کرد که هر نوع علاوه بر یک قیمت مشخص،  حداقل قیمت و حداکثر قیمت را نیز از کاربر دریافت می کند. پس از تعیین حدود قیمت مورد نظر برای کالاها، میتوان رفتار سیستم را به گونه ای تنظیم کرد که به  ثبت کننده  فاکتور اجازه تخطی از حدود قیمت کالا را ندهد به عبارتی اگر قیمت واحد کالای ثبت شده کمتر از حداقل یا بیشتر از حداکثر قیمت ثبت شده باشد با پیام خطا عملیات ثبت را متوقف...

جهت ثبت معاملات بازرگانی در سیستم، و تهیه گزارشات متنوع از طرف مقابل این معاملات، نیاز است نام و مشخصات کامل طرف حساب در سیستم تعریف شود. برای این منظور در سیستم فرمی تحت عنوان "معرفی طرف حساب" در نظر گرفته شده است.برای تعریف طرف حساب مراحل زیر را انجام نمایید: ۱- از منوی بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب را باز کنید ۲- برروی دگمه جدید کلیک کنید ۳- در فرم نمایش داده شده ابتدا باید نوع طرف حساب (حقیقی،حقوقی، حقوقی دولتی) را مشخص نمایید.(با تعیین نوع، عناوین فیلدهای مشخصات طرف حساب تغییر خواهد کرد.) ۴- پس از تعیین نوع طرف حساب، مشخصات شخص مورد نظر را در فرم درج نمایید. این مشخصات شامل موارد زیر می باشند: شخص حقیقی: نام، نام خانوادگی، تلفن، نمابر، تلفن همراه، نام پدر،تاریخ تولد،شماره شناسنامه و محل صدور، کدهای ملی/اشتراک/اقتصادی/پستی، ایمیل،نشانی، تصویر شخص حقوقی: نام، شناسه،...

برای تایید گروهی اسناد بازرگانی ابتدا از منوی بازرگانی ،زیر منوی "دفتر خرید فروش" را باز می نمائیم،سپس فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب و با استفاده از کلیک راست در CM  فرم ، گزینه  "تائید فاکتورهای انتخابی" را کلیک می کنیم. با این کار فاکتورهای انتخابی در وضعیت تائید شده قرار می گیرند . نکته ۱: برای برگشت از این حالت میتوان با کلیک راست در CM  همان فرم ، گزینه "برگشت از  تائید فاکتورهای انتخابی" را کلیک می کنیم. نکته ۲: تنها گروه کاربرانی به "تائید فاکتورهای انتخابی" دسترسی  دارند که در مدیریت گروهها ،در منوی سیستم بازرگانی،            امکان تائید اسناد در قسمت خاکستری رنگ، برای فرم های عملیاتی بازرگانی فعال باشد . نکته ۳: تنها اسنادی قابلیت تائید شدن دارند که در وضعیت "ثبت شده" قرار گرفته باشند. نکته ۴: برای تایید یا برگشت از تایید...