بایگانی

در انواع عملیات بازرگانی و هنگام صدور فاکتور، برای مدیریت میزان ورود و خروج کالا گاهی لازم است مقدار موجودی کالا در انبار انتخاب شده و یا کلیه انبارها چک شود. برای این منظور در فرم ایجاد آرتیکل ۲ فیلد دیده می شود که یکی موجودی کالا در انبار انتخاب شده و دیگری موجودی کل کالا در کلیه انبارها را نمایش می دهد. همچنین برای اینکه بتوان مقدار موجودی هر کالا را به تفکیک انبارها مشاهده نمود کافیست برروی دگمه در کنار فیلد "موجودی کل" کلیک نمایید. با این کار فرمی نمایش داده می شود که در آن موجودی کالای انتخاب شده به تفکیک انبار دیده می شود. نکته: جهت مشاهده اطلاعات موجودی در فیلدهای "موجودی در انبار و موجودی کل" باید در تنظیمات گروه کاری، برای هر نوع فاکتور، تنظیم "نمایش موجودی انبار در فرم ایجاد ویرایش آرتیکل" و "نمایش موجودی کل در...

جهت ثبت معاملات بازرگانی در سیستم، و تهیه گزارشات متنوع از طرف مقابل این معاملات، نیاز است نام و مشخصات کامل طرف حساب در سیستم تعریف شود. برای این منظور در سیستم فرمی تحت عنوان "معرفی طرف حساب" در نظر گرفته شده است.برای تعریف طرف حساب مراحل زیر را انجام نمایید: ۱- از منوی بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب را باز کنید ۲- برروی دگمه جدید کلیک کنید ۳- در فرم نمایش داده شده ابتدا باید نوع طرف حساب (حقیقی،حقوقی، حقوقی دولتی) را مشخص نمایید.(با تعیین نوع، عناوین فیلدهای مشخصات طرف حساب تغییر خواهد کرد.) ۴- پس از تعیین نوع طرف حساب، مشخصات شخص مورد نظر را در فرم درج نمایید. این مشخصات شامل موارد زیر می باشند: شخص حقیقی: نام، نام خانوادگی، تلفن، نمابر، تلفن همراه، نام پدر،تاریخ تولد،شماره شناسنامه و محل صدور، کدهای ملی/اشتراک/اقتصادی/پستی، ایمیل،نشانی، تصویر شخص حقوقی: نام، شناسه،...

برای کاربرانی که تعداد خرید و فروش بالایی دارند و الزاما نیازی نیست که همه طرف حساب ها را در فرم مربوطه تعریف نمایند، گاهی نیاز می شود که نام یا شماره تماس و آدرس طرف حساب متفرقه را در سیستم نگهداری کنند برای این منظور ابتدا باید در فرم سرفصلهای ویژه از منوی حسابداری کد ویژه "فروشنده خریدار متفرقه" را به حساب طرف حساب متفرقه ارتباط دهید از این پس در فاکتورها، هرگاه "طرف حساب متفرقه" را به عنوان طرف حساب انتخاب نمایید، دگمه کوچکی در کنار فیلد انتخاب طرف حساب فعال می شود از طریق آن فرم می توان نام، تلفن و نشانی فرد را ثبت کرد و در گزارش ها از آن استفاده نمود....

گاهی ممکن است ، تعدادی از فاکتورهای ثبت شده در سیستم، در تاریخ دیگری مجددا با همان محتویات تکرار شده و نیاز به ایجاد مجدد آنها باشد به همین دلیل، این امکان در سیستم وجود دارد که برای سرعت بخشیدن به ایجاد اطلاعات، از فاکتورهای مورد نظر به صورت گروهی کپی گرفته شود برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- از منوی بازرگانی، وارد "دفتر خرید و فروش" شوید ۲- فاکتورهای مورد نظر را با کلید + انتخاب نمایید ۳- از CM فرم گزینه "کپی گروهی فاکتورها در تاریخ مشخص" را انتخاب نمایید ۴- در این مرحله سیستم تاریخ ایجاد فاکتورهای جدید را از شما سوال می کند ۵- پس از تعیین تاریخ، به ازای هر فاکتور ، یک فاکتور با تاریخ مشخص شده ایجاد می شود. نکته ۱: فاکتورهای ایجاد شده به صورت ثبت نشده می باشند، این امکان...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]این اطلاعات در دو بخش مرتبط با فاکتور و مرتبط با آرتیکلهای فاکتور قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره فاکتور ۱- تاریخ فاکتور ۲- شماره حساب  ۳- جمع فابل پرداخت ۴- تخفیف  ۵- مبلغ اضافات ۶- شرح فاکتور ۷- جمع اقلام  ۸-کد پستی طرف حساب ۹-نام طرف حساب ۱۰- شماره تلفن طرف حساب ۱۱-کد اقتصادی طرف حساب ۱۲- نشانی طرف حساب ۱۳- نام شرکت ۱۴- شماره اقتصادی ۱۵- نشانی شرکت ۱۶-شماره تلفن شرکت ۱۷- شماره نمابر شرکت ۱۸- کد ملی طرف حساب ۱۹-مبلغ نقد ۲۰- مبلغ چک ۲۱-*** ۲۲-*** ۲۳-تاریخ اعتبار ۲۴- تاریخ تحویل ۲۵- مانده فاکتور ۲۶-مانده قبلی طرف حساب ۲۷- مانده کل ۲۸-۳۹ اطلاعات مرتبط با اضافات و کسورات ۴۰-درصد تخفیف ۴۱-کد تفصیلی اول ۴۲- نام تفصیلی اول ۴۳-*** ۴۴-۵۴- سایر اطلاعات فاکتور ۵۵-شرح طرف حساب ۵۶-کشور طرف حساب ۵۷-استان طرف...