بایگانی

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک طرف حساب" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه طرف حساب ها را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و زیان فاکتورها در سه حالت "به تفکیک فاکتور"، "به تفکیک طرف حساب"، "به تفکیک مرکز فروش" در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در فرم فاکتور فروش/برگشت از فروش نیز می توان با استفاده از CM  فرم و انتخاب "سود و زیان فاکتور" به گزارش سود وزیان خاص فاکتور دسترسی داشت. نکته ۳: در تهیه...

به طور معمول حساب درآمدی مرتبط با فروش کالا حسابهای خاص فروش از زیر مجموعه حسابهای "فروش" می باشد ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب درآمدی مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه تفکیک در آمد فروش کالا و خدمات) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "فروش" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین فروش این کالا حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی درآمدی فروش کالا/خدمات لحاظ می شود....

به طور معمول حساب بدهکار عملیات خرید در حالت دائمی حساب موجودی کالا و در حالت ادوراری حساب خرید است. ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب بدهکار عملیات خرید مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه حساب بدهکار مرتبط با خرید خدمات که می تواند سرفصلهای هزینه ای باشد) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "خرید" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین خرید این کالا/خدمات حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی طرف بدهکار خرید کالا/خدمات لحاظ می شود. نکته : با ارتباط سرفضلهای هزینه به انواع خدمات دریافتی توسط سازمان می توان...

در حالت پیش فرض و در صورتیکه کاربر تنظیم کننده فاکتور امکان تعیین قیمت واحد فروش را داشته باشد، کاربر می تواند هر قیمتی را جهت فروش کالا وارد نماید.با این حال جهت رعایت کنترل های داخلی سازمان می توان از ثبت قیمت فروش کالا زیر قیمت تمام شده کالا توسط کاربر جلوگیری نمود. برای این منظور به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت گروههای کاری"، زیر سیستم بازرگانی را انتخاب می نماییم. ۲- فرم شماره ۰۰۵ تحت عنوان "فاکتور فروش کالا و خدمات" را انتخاب نموده و چک باکس شماره ۳۷ تحت عنوان "جلوگیری از فروش زیر قیمت تمام شده" را مارک می کنیم. ۳- دگمه "ذخیره" را کلیک می کنیم. نکته ۱: این کار توسط Admin قابل انجام بوده و برای هر گروه کاری مورد نظر به تفکیک باید انجام شود. نکته ۲: جهت محدودیت ثبت قیمت فروش می...

جهت ثبت معاملات بازرگانی در سیستم، و تهیه گزارشات متنوع از طرف مقابل این معاملات، نیاز است نام و مشخصات کامل طرف حساب در سیستم تعریف شود. برای این منظور در سیستم فرمی تحت عنوان "معرفی طرف حساب" در نظر گرفته شده است.برای تعریف طرف حساب مراحل زیر را انجام نمایید: ۱- از منوی بازرگانی، فرم معرفی طرف حساب را باز کنید ۲- برروی دگمه جدید کلیک کنید ۳- در فرم نمایش داده شده ابتدا باید نوع طرف حساب (حقیقی،حقوقی، حقوقی دولتی) را مشخص نمایید.(با تعیین نوع، عناوین فیلدهای مشخصات طرف حساب تغییر خواهد کرد.) ۴- پس از تعیین نوع طرف حساب، مشخصات شخص مورد نظر را در فرم درج نمایید. این مشخصات شامل موارد زیر می باشند: شخص حقیقی: نام، نام خانوادگی، تلفن، نمابر، تلفن همراه، نام پدر،تاریخ تولد،شماره شناسنامه و محل صدور، کدهای ملی/اشتراک/اقتصادی/پستی، ایمیل،نشانی، تصویر شخص حقوقی: نام، شناسه،...