بایگانی

برای اینکه از ثبت کد اشتراک های تکراری جلوگیری به عمل آید کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم بازرگانی " معرفی طرف حساب" را انتخاب کنید. ۴- در بخش تنظیمات مرتبط با فرم تیک گزینه " تکراری نبودن شماره اشتراک " را فعال کنید. ۵- برای ذخیره تغییرات اعمال شده بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید. نکته: درصورتی که تیک تکراری نبودن شماره اشتراک فعال باشد سیستم در فرم معرفی طرف حساب اجازه ثبت کد تکراری را نخواهد داد....

گاه ممکن است در معاملات خرید و فروش کالا، برخی از کالاها به تعداد و قیمت مشخص و تعیین شده، تحت یک پکیج خاص مورد استفاده قرار بگیرند .برای سهولت در ایجاد فاکتورهای مربوط به این کالاها ، می توان کلیه کالاهای موجود در یک بسته کالا را ، با عنوان مشخص در سیستم تعریف نمود و هنگام ایجاد فاکتور، به جای انتخاب تک تک کالاها، بسته مورد نظر را فراخوان کرد برای این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- در فرم معرفی کالا و خدمات، برروی دگمه "بسته های کالا" کلیک کنید ۲- در فرم مربوطه ردیف جدیدی با نام بسته مورد نظر ایجاد کنید ۳- برروی ردیف ایجاد شده دبل کلیک نموده و یا گزینه "اطلاعات مرتبط" را انتخاب نمایید ۴- در فرم "جزییات بسته کالا" می توانید به تعداد دلخواه از لیست کالاهای موجود ، کالاهای مورد...

مشاهده نشدن لیست کلیه طرف حسابهای تعریف شده در فرم معرفی طرف حساب می تواند به دلایل زیر باشد: ۱- دسترسی به طرف حسابهای تعریف شده توسط خود کاربر درتنظیمات گروههای کاری، تنظیمی وجود دارد که با اعمال آن، کاربر فقط می تواند طرف حسابهایی که توسط خودش ایجاد شده است را مشاهده نماید و بقیه آنها قابل نمایش نیستند . (برای اعمال این تنظیم در گروه کاری مورد نظر، زیر سیستم امکانات، فرم معرفی طرف حساب را انتخاب نموده و از سمت چپ در قسمت زرد رنگ، گزینه "دسترسی به طرف حسابهای تعریف شده توسط خود کاربر" را فعال نمائید) ۲- غیر فعال بودن طرف حساب گاهی اوقات طرف حسابها در سیستم وجود دارند ولی غیرفعال شده اند، به همین دلیل امکان مشاهده آن توسط کاربران وجود ندارد برای مشاهده طرف حسابهای غیر فعال،  از CM فرم گزینه"نمایش...

بطور معمول می دانیم که اگر یک پیش فاکتور را به فاکتور و یا حواله تحویل فروش تبدیل کنیم که مقادیر درج شده در فاکتور و پیش فاکتور مغایر باشند امکان فراخوانی مجدد این پیش فاکتور و درج مانده آن وجود ندارد و البته منطقا هم این موضوع باید اتفاق بیافتد. اما در برخی سازمانها به دلایلی امکان تبدیل شدن یک پیش فاکتور به فاکتور در طی چند مرحله اتفاق می افتد. جهت انجام چنین درخواستی نیاز به طی مراحل زیر می باشد: ۱- پس از تایید پیش فاکتور، در فرم قرارداد فروش پیش فاکتور تایید شده را فراخوانی نمایید و سپس در مراحل تحویل مقدار اولیه قابل تحویل و مقدارهای بعدی را به دلخواه تنظیم نمایید. ۲- در فرم حوال تحویل فروش به جای فراخوانی پیش فاکتور، قرارداد ایجاد شده توسط...

گاهی ممکن است ، تعدادی از فاکتورهای ثبت شده در سیستم، در تاریخ دیگری مجددا با همان محتویات تکرار شده و نیاز به ایجاد مجدد آنها باشد به همین دلیل، این امکان در سیستم وجود دارد که برای سرعت بخشیدن به ایجاد اطلاعات، از فاکتورهای مورد نظر به صورت گروهی کپی گرفته شود برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- از منوی بازرگانی، وارد "دفتر خرید و فروش" شوید ۲- فاکتورهای مورد نظر را با کلید + انتخاب نمایید ۳- از CM فرم گزینه "کپی گروهی فاکتورها در تاریخ مشخص" را انتخاب نمایید ۴- در این مرحله سیستم تاریخ ایجاد فاکتورهای جدید را از شما سوال می کند ۵- پس از تعیین تاریخ، به ازای هر فاکتور ، یک فاکتور با تاریخ مشخص شده ایجاد می شود. نکته ۱: فاکتورهای ایجاد شده به صورت ثبت نشده می باشند، این امکان...