۱۹۸۴ | نحوه استفاده از فرم مدیریت تسویه فاکتورها چگونه است؟

طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را با یک فاکتور خرید مربوط به همان طرف حساب تسویه نمود و یا یک فاکتور فروش را طی چند مرحله تسویه نمود. در فرم “تسویه فاکتورها” این امکان وجود دارد که هر ردیف فاکتور را با یک یا چند عملیات مختلف تسویه نمود. برای این منظور کافیست:
– از طریق منوی بازرگانی – مدیریت تسویه فاکتورها – فرم تسویه فاکتورها، حساب مربوط به طرف حساب مورد نظر را انتخاب نماییم.
– با انتخاب حساب، کلیه تراکنش های مالی ثبت شده برای طرف حساب نمایش داده می شود.
– سپس آرتیکل مربوط به فاکتور فروش مورد نظر و آرتیکلهای مربوط به عملیاتی که طی آن قرار است فاکتور تسویه شود را با + انتخاب می کنیم.
– پس از انتخاب تراکنشهای مورد نظر، برروی دگمه “تسویه آرتیکلهای انتخابی” کلیک می نماییم.
– با این کار سیستم فاکتور مورد نظر را تسویه نموده و کلیه آرتیکلهای مربوط به این عملیات را با رنگ متمایز (سبز رنگ) نمایش می دهد. لازم به ذکر است که اگر مبالغ بدهکار و بستانکار آرتیکلهای انتخاب شده برابر نباشند، مابه التفاوت این مبالغ در آرتیکلی مجزا با شرح “بابت مانده تسویه شماره X ” نمایش داده می شود.
نکته۱: برای تسویه فاکتورها، حتما باید یکی از آرتیکلهای انتخاب شده مربوط به عملیات فروش کالا باشد.
نکته۲: محدودیتی در انتخاب تعداد آرتیکل جهت انجام عملیات تسویه وجود ندارد.
نکته۳: می توان هرکدام از تسویه های انجام شده را با استفاده از دکمه “حذف تسویه شماره…” حذف نمود.
نکته۴: در این فرم امکان نمایش آرتیکلهای “تسویه شده” و “تسویه نشده” و “کلیه آرتیکلها” به صورت مجزا وجود دارد.