بایگانی

در شرایطی که می خواهید به کاربری تنها امکان ویرایش اسنادی که خود تنظیم کرده است را بدهید ولی آن کاربر بتواند کلیه اسناد را مشاهده نماید، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم " ایجاد و ویراش سند" را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک گزینه "امکان ویرایش انحصاری اسنادی که خود کاربر تنظیم کرده " را فعال کنید. ۵-برای ذخیره شدن تغییرات داده شده بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید. نکته: برای مشاهده اسنادی که کاربران دیگر ایجاد کرده اند ،باید تیک "دسترسی به همه اسناد مالی" فعال باشد....

درصورتیکه نیاز باشد گزارش پارامتریک جدید ایجاد شود که مشابه آن قبلا ساخته شده است می توان از گزارش موجود یک کپی تهیه نمود. برای این منظور کافیست در فرم گزارشات پارامتریک، در لیست گزارشات موجود، برروی گزارش مورد نظر کلیک کرده و از CM فرم گزینه "ذخیره گزارش به نام...

[vc_row][vc_column][vc_column_text] چگونه می توان در دفتر تطبیق حساب، آرتیکل های متناظر را به صورت خودکار تطبیق کرد؟ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="72519" img_size="full" alignment="center" css_animation="top-to-bottom"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] در دفتر تطبیق حساب، جهت بالا بردن سرعت تطبیق، آرتیکل هایی که مبلغ بدهکار و بستانکار برابر دارند را به صورت اتوماتیک با هم تطبیق داد کافیست مراحل زیر را طی کنید: ۱- از پانل حسابداری وارد منوی دفاتر حساب شوید. ۲- بر روی زیر فرم تطبیق حساب کلیک کنید. ۳- پس از باز شدن فرم عملیات تطبیق حساب ، حساب مورد نظر خود را از داخل فیلد مربوط به انتخاب حساب با فشردن کلید enter یا تایپ کردن بخشی از نام حساب مورد نظر انتخاب کنید. ۴- با کلیک راست بر روی قسمت خاکستری فرم و باز شدن CM گزینه " تطبیق خودکار آرتیکل های با مبلغ برابر" را انتخاب کنید. ۵- سیستم به کاربر تعداد ردیف های تطبیق شده را اطلاع خواهد داد. با این کار...

برای اولویت بندی مشاهده نمایش حساب و تفصیلی در دفتر تجمعی کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل حسابداری وارد منوی دفاتر حساب شده و بر روی " دفتر تجمعی " کلیک کنید. ۲- در فرم دفتر تجمعی حساب و تفصیلی با کلیک بر روی دکمه  "مشاهده سطوح "  فرم "انتخاب عوامل" را باز کنید. ۳-با استفاده از چک باکس های موجود، می توانید مشاهده هر یک از حساب یا تفصیلی ها را مشخص کنید به این صورت که با تیک کردن هر چک باکس امکان مشاهده آن حساب یا تفصیلی را فراهم می کنید. ۴- برای اولویت بندی ترتیب مشاهده حساب یا تفصیلی در این گزارش بر روی حساب یا تفصیلی مورد نظر کلیک کرده و با استفاده از دکمه هایی که در سمت راست فرم با فلش بالا و پایین مشخص شده اند اولویت...

در شرایطی که می خواهید دسترسی گروه کاری به فرم انتقال گردش تفصیلی را تنظیم کنید، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  " مدیریت تفصیلیها" را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه "دسترسی به فرم انتقال گردش حساب" را فعال کنید. ۵-برای ذخیره شدن تغییرات داده شده بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید. با این کار گزینه " انتقال گردش تفصیلی انتخاب شده به تفصیلی دیگر" در CM فرم مدیریت سرفصلهای تفصیلی فعال خواهد شد....