بایگانی

گاهی اوقات لازم است که تنظیماتی در سیستم اعمال شود که کاربر هنگام ثبت سند مالی قادر به تغییر شماره عطف نباشد. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  "ایجاد و ویرایش سند " را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه " جلوگیری از تغییر شماره عطف" را فعال کنید. با اعمال این تنظیمات کاربر قادر به تغییر شماره عطف در سند مالی نخواهد بود و شماره عطف به صورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد....

گاهی اوقات بنا به نیاز سازمان باید به ازای هر طرف حساب (مشتری) قیمت ثابتی را برای فروش کالا ثبت نمود، برای جلوگیری از اشتباه و همچنین تسریع در انجام کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-لازم است ابتدا قیمت پیشنهادی دلخواه را برای کالا تعیین کنید. ۲-  در فرم معرفی طرف حساب مشخص نمایید که این طرف حساب از کدام قیمت پیشنهادی هنگام فروش استفاده خواهد کرد. ۳- برای وارد کردن لیست قیمتهای پیشنهادی برای هر کالا می توان از فرم معرفی کالا و خدمات ، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و سپس  با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ منو  گزینه " قیمتهای پیشنهادی" را انتخاب کنید. ۴-در فرم مربوطه می توان اطلاعات قیمتهای پیشنهادی را وارد نمود که برای این کار کافیست از دکمه جدید و یا کلید ترکیبی Alt+N استفاده کنید. ۵-پس از تعریف...

در برخی موارد لازم است تنظیماتی اعمال گردد تا کاربر قادر به تغییر و ویرایش یادداشت آرتیکل در فرم دفتر حساب نباشد. در حالتی که این دسترسی از کاربر گرفته نشده است می توان با دو بار کلیک کردن روی ستون یادداشت در این فرم نسبت به ویرایش این ستون اقدام کرد. برای تنظیم دسترسی ویرایش یادداشت در فرم دفتر حساب کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  "دفاتر حسابها" را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه " عدم امکان ویرایش یادداشت آرتیکل" را فعال کنید. با...

این امکان در سیستم وجود دارد که ترتیب قرار گرفتن آرتیکلهای یک سند مالی را بر اساس ماهیت و کد حساب، مرتب سازی نمود برای این منظور در CM سند مالی، گزینه "مرتب سازی برحسب ماهیت و حساب" را انتخاب نمایید. با این کار کلیه آرتیکلها ابتدا بر اساس ماهیت بدهکار و سپس بر حسب شماره حساب مرتب سازی شده و در سند قرار می گیرند. نکته ۱: پس از انجام این کار امکان برگشت به حالت قبل وجود نداشته و باید به صورت دستی شماره آرتیکلها را تغییر داد نکته ۲: کد حسابها با توجه به نوع دیتا به صورت دیکشنری مرتب می شود....

در شرایطی که قیمت کالا در کاردکس دچار مشکل بوده و امکان ثبت فاکتور به دلیل نامعتبر بودن قیمت تمام شده وجود نداشته باشد تنظیمی در سیستم در نظر گرفته شده است که کاربر بتواند فاکتور را صادر نماید و در فرصت مناسب اقدام به اصلاح قیمت های کاردکس نماید.با اعمال این تنظیم که فقط برای فاکتور فروش وجود دارد هنگام ثبت فاکتور، در سند مالی مربوطه آرتیکل های مرتبط با موجودی کالا و بهای تمام شده در روش دائمی صادر نمی شود.لازم به ذکر است هنگام بازسازی کاردکس این تنظیم در نظر گرفته نشده و ثبت های مربوط به فاکتور به طور کامل ایجاد می شود. در نتیجه در صورت اعمال این تنظیم کاربر می تواند در مقاطع زمانی مشخص بازسازی کاردکس نموده تا ثبت ها کامل شوند. در...