بایگانی

گاه ممکن است در معاملات خرید و فروش کالا، برخی از کالاها به تعداد و قیمت مشخص و تعیین شده، تحت یک پکیج خاص مورد استفاده قرار بگیرند .برای سهولت در ایجاد فاکتورهای مربوط به این کالاها ، می توان کلیه کالاهای موجود در یک بسته کالا را ، با عنوان مشخص در سیستم تعریف نمود و هنگام ایجاد فاکتور، به جای انتخاب تک تک کالاها، بسته مورد نظر را فراخوان کرد برای این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- در فرم معرفی کالا و خدمات، برروی دگمه "بسته های کالا" کلیک کنید ۲- در فرم مربوطه ردیف جدیدی با نام بسته مورد نظر ایجاد کنید ۳- برروی ردیف ایجاد شده دبل کلیک نموده و یا گزینه "اطلاعات مرتبط" را انتخاب نمایید ۴- در فرم "جزییات بسته کالا" می توانید به تعداد دلخواه از لیست کالاهای موجود ، کالاهای مورد...

مشاهده نشدن لیست کلیه طرف حسابهای تعریف شده در فرم معرفی طرف حساب می تواند به دلایل زیر باشد: ۱- دسترسی به طرف حسابهای تعریف شده توسط خود کاربر درتنظیمات گروههای کاری، تنظیمی وجود دارد که با اعمال آن، کاربر فقط می تواند طرف حسابهایی که توسط خودش ایجاد شده است را مشاهده نماید و بقیه آنها قابل نمایش نیستند . (برای اعمال این تنظیم در گروه کاری مورد نظر، زیر سیستم امکانات، فرم معرفی طرف حساب را انتخاب نموده و از سمت چپ در قسمت زرد رنگ، گزینه "دسترسی به طرف حسابهای تعریف شده توسط خود کاربر" را فعال نمائید) ۲- غیر فعال بودن طرف حساب گاهی اوقات طرف حسابها در سیستم وجود دارند ولی غیرفعال شده اند، به همین دلیل امکان مشاهده آن توسط کاربران وجود ندارد برای مشاهده طرف حسابهای غیر فعال،  از CM فرم گزینه"نمایش...

بطور معمول می دانیم که اگر یک پیش فاکتور را به فاکتور و یا حواله تحویل فروش تبدیل کنیم که مقادیر درج شده در فاکتور و پیش فاکتور مغایر باشند امکان فراخوانی مجدد این پیش فاکتور و درج مانده آن وجود ندارد و البته منطقا هم این موضوع باید اتفاق بیافتد. اما در برخی سازمانها به دلایلی امکان تبدیل شدن یک پیش فاکتور به فاکتور در طی چند مرحله اتفاق می افتد. جهت انجام چنین درخواستی نیاز به طی مراحل زیر می باشد: ۱- پس از تایید پیش فاکتور، در فرم قرارداد فروش پیش فاکتور تایید شده را فراخوانی نمایید و سپس در مراحل تحویل مقدار اولیه قابل تحویل و مقدارهای بعدی را به دلخواه تنظیم نمایید. ۲- در فرم حوال تحویل فروش به جای فراخوانی پیش فاکتور، قرارداد ایجاد شده توسط...

ثبت گروهی فاکتورهای بازرگانی زمانی مورد نیاز خواهد بود که بنا به دلایلی نظیر ارسال گروهی فاکتورها از شرکت دیگر یا استفاده از امکان کپی فاکتورها، تعدادی فاکتور در حالت ثبت نشده قرار داشته باشند برای ثبت گروهی اسناد بازرگانی مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- ابتدا از منوی بازرگانی ،وارد فرم "دفتر خرید و فروش" شوید. ۲-فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب کنید ۳-با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ فرم و باز شدن منوی CM، گزینه  "ثبت گروهی فاکتورهای انتخابی" را انتخاب نمایید ۴- بعد از انتخاب ثبت گروهی اسناد ، پنجره انتخاب سند حسابداری مشاهده خواهد شد که می توان با استفاده از آن از بین اسناد حسابداری موجود ، سند دلخواه را انتخاب نمود . نکته : جهت انجام این عملیات می بایست دسترسی امکان ثبت گروهی برای کاربر فعال شود.  برای این...

در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان دسترسی کاربران به گزارش های پارامتریک را تعیین کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را طی کنید: ۱ -از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲-نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خرید و فروش  "گزارش پارامتریک بازرگانی" را انتخاب کنید.  ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "عدم امکان مدیریت گزارش های تعریف شده" شماره(۱) را فعال کنید. فعال کردن تنظیم عدم امکان مدیریت گزارشهای تعریف شده باعث می شود که کاربر در گزارشات پارامتریک بازرگانی تنها امکان تهیه و مشاهده گزارش را داشته باشند و دسترسی به تغییر پارامترهای تعیین...