بایگانی

در سیستم بازرگانی به روش های مختلف می توان فاکتور صادر نمود، انتخاب این روش بستگی به نحوه عملکرد و پیاده سازی سیستم توسط کاربر داشته و توسط کاربر صادر کننده انتخاب می شود. روشهای زیر جهت ایجاد فاکتور در دسترس کاربر قرار دارد: ۱- ایجاد آرتیکل به صورت دستی: - در این روش پس از تعیین تاریخ و نام طرف حساب، با کلید ترکیبی Alt+N یا کلیک برروی دگمه "جدید" اقدام به ایجاد آرتیکل می نماییم. - پس از ایجاد کلیه آرتیکلهای مورد نظر، درج سایر اطلاعات مورد نیاز و ثبت فاکتور، سیستم به صورت اتوماتیک رسید/حواله مقداری متناظر را در سیستم انبار ایجاد می نماید. نکته: با حذف فاکتور، برگه مقداری مرتبط نیز حذف خواهد شد ۲- فراخوانی رسید/حواله مقداری انبار: - دراین روش، کاربر انبار، ابتدا حواله مقداری را در سیستم انبار صادر و ثبت مینماید - سپس در...

ممکن است بنا به دلایل مختلف و با نظر مدیران سازمان، برای انجام عملیات بازرگانی نیاز به اعمال محدودیتهای خاصی باشد مثلا می توان برای ثبت فاکتورهای بازرگانی، محدوده مقدار خرید یا فروش کالا را مشخص نمود تا امکان خرید یا فروش کالا در محدوده مشخصی امکان پذیر باشد(تا مثلا از اشتباهات کاربری جلوگیری شود) برای این منظور مراحل ذیل را دنبال کنید: ۱- در فرم معرفی کالا، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از CM فرم ، گزینه "قیمتهای فروش پیشنهادی" را انتخاب می کنیم ۲- در این فرم، رکورد جدیدی ایجاد کرده و در فیلدهای"حداقل مقدار" و "حداکثر مقدار" محدوده مقداری مورد نظر را درج می کنیم ۳- در فرم "مدیریت گروه کاری" گروه کاری مورد نظر را انتخاب نموده و ویرایش می کنیم ۴- در زیر سیستم بازرگانی، فرم عملیاتی مورد نظر (خرید/فروش و ...

این امکان مدیریت ساخت حساب ها و ساخت حساب ثابت تفصیلی به صورت خودکار توسط سیستم را میسر می کند.برای تعیین حساب مرتبط با طرف حساب به تفکیک نوع کافیست مراحل زیر را دنبال کنید ۱-از پانل امکانات وارد منوی "سایر موارد" شده و بر روی منوی "پارامترهای عمومی" کلیک کنید. ۲-از داخل لیست درختواره ای پارامترها انواع طرف حساب را انتخاب کنید. ۳- برای تعریف طرف حساب جدید ابتدا تیک چک باکس زیر مجموعه را فعال کنید و بر روی دکمه جدید کلیک کرده و یا از کلید ترکیبی Alt+N استفاده کنید. ۴- نام نوع دلخواه را در فیلد مربوطه بنویسید. ۵- برای انتخاب سرشاخه حساب تفصیلی در فیلد سر شاخه تفصیلی enter کنید و سرشاخه ای که مربوط به اسامی طرف حسابهای تجاری می باشد را انتخاب کنید. ۶- سپس برای انتخاب حساب ثابت که همان سر فصل های اصلی سیستم می باشد و...

در سیستم بازرگانی این امکان وجود دارد که برای گزارش های فصلی خرید/فروش دسترسی جداگانه ای تعریف کرد به طوری که مثلاٌ کاربران فروش نتوانند گزارش فصلی خرید را ببینند. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم بازرگانی " گزارش فروش فصلی " را انتخاب کنید. ۴- در قسمت مربوط به دسترسی های مرتبط با فرم گزارش فروش فصلی، در صورتی که تیک چک باکس دسترسی به گزارش های فروش را فعال کنید کاربران آن گروه قادر خواهند بود فقط گزارش های فروش را مشاهده کنند. در صورتی که تیک چک باکس...

برای اینکه از ثبت کد اشتراک های تکراری جلوگیری به عمل آید کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم بازرگانی " معرفی طرف حساب" را انتخاب کنید. ۴- در بخش تنظیمات مرتبط با فرم تیک گزینه " تکراری نبودن شماره اشتراک " را فعال کنید. ۵- برای ذخیره تغییرات اعمال شده بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید. نکته: درصورتی که تیک تکراری نبودن شماره اشتراک فعال باشد سیستم در فرم معرفی طرف حساب اجازه ثبت کد تکراری را نخواهد داد....