پایگاه دانش

 به منظور کنترل و مدیریت و تفکیک حیطه اختیارات کاربری، امکان تنظیم عدم تغيير تاريخ/شماره سند حسابداري برای کاربر فراهم شده است. برای اعمال این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی "مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری "ایجاد و ویرایش سند" مورد نظر  را انتخاب کنید. 
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "عدم امکان تغییر تاریخ سند"/"عدم امکان تغییر شماره سند" را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم کاربر قادر به تغییر تاریخ سند نخواهد بود. و فیلد تاریخ/شماره در فرم سند مالی غیر فعال خواهد شد.
نکته 1: این امکان در در برگه هاي سند دريافت/پرداخت ، ورود/ خروج و ... نیز  وجود دارد
برای اینکه در گزارش های تراز آزمایشی سیستم حسابداری بتوان گزارشی بر اساس رسته ی دلخواه تهیه کرد کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1-از منوی گزارش ها، گزاش " تراز آزمایشی" را انتخاب نمایید
2-بازه زمانی مورد نظر برای تهیه گزارش را با استفاده از ویرایشگرهای تاریخ مشخص نمایید.
3-از لیست بازشونده ی " نوع تراز " ، نوع تراز مورد نظر را مشخص نمایید تا گزارش تراز آزمایشی نمایش داده شود.
4-با کلیک راست بر روی قسمت خاکستری رنگ فرم و باز شدن منوی CM ، بر روی " انتخاب رسته سند..." کلیک کنید.
5-از داخل لیست رسته ها ، رسته یا رسته های مورد نظر را با فعال کردن چک باکس مربوطه انتخاب نموده و بر روی دکمه "تایید" کلیک کنید.
با انجام این مراحل گزارش مربوطه بر اساس رسته ی مورد نظر نمایش داده خواهد شد
نکته 1: این امکان در گزارش های دفتر تفصیلی،دفتر تجمعی و دفتر حساب نیز وجود دارد.
در سیستم حسابداری پیوست این امکان وجود دارد که بتوان برای اسناد مالی، رسته تعریف کرد.
رسته اسناد یک نوع تقسیم بندی دلخواه برای شماست و این تقسیم بندی به شما اجازه خواهد داد که گزارشهای اصلی مالی مانند تراز آزمایشی، دفتر حساب و ... را به تفکیک یک رسته، چند رسته مشخص و یا همه رسته ها تهیه نمایید.
برای معرفی انواع رسته کافیست مراحل زیر را طی کنید:
1- از پنل "امکانات" ، "پارامتر های عمومی" را انتخاب کنید.
2- از داخل لیست درختواره ای پارامترها ، پارامتر " انواع اسناد مالی" را انتخاب کنید.
3- در حالی که چک باکس مربوط به زیر مجموعه فعال است بر روی دکمه جدید کلیک کنید و یا از کلید ترکیبی Ctrl+N استفاده کنید.
4- عنوان دلخواه برای رسته را در فیلد مروبطه درج نمایید و برای ثبت بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید.(Alt+C)
5- انواع تعریف شده رسته در صدور سند مالی در اختیار کاربر خواهد بود تا به هر سند رسته مشخصی را اختصاص دهد.
در فرم ایجاد آرتیکل فاکتور فروش لیست کلیه کالاها نمایش داده می شود. در مواقعی که  تعداد كالاها زياد است و اسامي آنها شبيه به هم هستند، با اعمال تنظیمی برای گروه های کاری می توان ترتیبی اتخاذ کرد که تنها کالاهای داری موجودی در این لیست نمایش داده شوند تا جستجو و انتخاب کالای مورد نظر ساده تر گردد. برای فعال سازی این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. 
1- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی " مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به بازرگانی  "فاکتور فروش" را انتخاب کنید. 
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "فقط نمایش کالاهایی که موجودی دارند " را فعال کنید.   
 
در کارتابل تحت وب نیز امکان خاتمه ورودیهای کارتابل جاری و در دست اقدام مشابه با کارتابل تحت ویندوز وجود دارد. بدین صورت که به منظور خاتمه هریک از ورودی های کارتابل، می توانید با انتخاب ورودی، فرمان "خاتمه" را از نوار منوی موجود انتخاب نموده و مشابه با فرم "اقدام" موجود در کارتابل تحت ویندوز، فیلد "شرح اقدامات" را مقداردهی کنید. در صورت تمایل پوشه بایگانی را انتخاب کرده و با قرار دادن گزینه "حذف از کارتابل"، اقدام به حذف از کارتابل ورودی پس از خاتمه نمایید.
 
 
موارد 6 تا 10 از 1021 مورد
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|