پایگاه دانش

در بسياري از گزارشات چاپی نياز است كه چاپ روي كاغذهايي با سايزهاي مختلف انجام شود.و این سایز کاغذ برای هرگزارش و یا فرم، ثابت می باشد. برای اینکه هنگام هربار پرینت گرفتن از فرمها ،نیازی به تغییر سایز کاغذ وجود نداشته باشد، این امکان در سیستم وجود دارد که سایز کاغذ را برای هر فرم به طور خاص مشخص نمود تا هنگام تهیه پرینت، سیستم از همین سایز مشخص شده استفاده نماید.
برای این منظور کافیست مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- برروی فرم مورد نظر Alt+Q گرفته و از لیست گزارشات موجود، فرم چاپی مورد نظر را انتخاب نمایید
2- با استفاده از دگمه "تغییر فرم" وارد محیط تغییر فرم شوید
3- در CM فرم گزینه "تنظیم کاغذ" را انتخاب نموده و یا از کلید ترکیبی Alt+A استفاده نمایید
4- با این کار فرم تنظیم سایز کاغذ نمایش داده می شود و این امکان وجود دارد، که سایز مورد نظر و تنظیمات مرتبط با چاپ را مشخص نمایید
نکته: در صورت عدم تعیین سایز خاص برای فرم، سیستم از تنظیمات پیش فرض پرینتر استفاده می نماید
این امکان برای سازمان هایی است که دوره محاسباتی مانده مرخصی آنها از ابتدای سال شمسی نیست.با استفاده از این امکان کاربر قادر خواهد بود تا دوره محاسباتی دلخواه برای محاسبات مانده مرخصی تعیین نماید و با توجه به این دوره مانده مرخصی را به دوره بعد انتقال دهد.
برای استفاده از این امکان کافیست مراجل زیر را دنبال کنید.
1- ازمنوی امکانات وارد فرم "مدیریت گروههای کاری" شوید
2-بر روی گروه کاری مورد نظر دکمه ویرایش را بزنید.
3-در فرم های زیر سیستم امکانات  بر روی " تنظیمات عمومی " کلیک کنید.
5-در تنظیمات مرتبط با این فرم تیک چک باکس " شماره ماه مبنای شروع سال مرخصی " را فعال کنید.
6-بر روی دکمه "عدد مرتبط  " کلیک کنید تا فرم "عدد مرتبط "نمایان شود. کافیست در فیلد مربوطه عدد مورد نظر برای شروع دوره را درج کنید  و بر روی دکمه تائید کلیک کنید.
در نهایت برای ذخیره تغییرات بر روی دکمه "ذخیره تغییرات "کلیک کنید.
برای مثال با درج عدد 10 در فیلد عدد مرتبط، شروع دوره از برج 10 یعنی دی ماه تا برج 10 سال آینده حساب خواهد شد
این امکان برای افزایش سرعت انتخاب تفصیلی در هنگام ایجاد آرتیکل سند در سیستم حسابداری پیوست ایجاد شده است. برای اعمال این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید
1-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید.
2- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
3- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  "ایجاد و ویرایش سند" را انتخاب کنید.
4- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه " عدم نمایش پیش فرض همه تفصیلیهای وابسته به حساب" [شماره 14] را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم پس از انتخاب حساب ، فرم انتخاب تفصیلی بدون نمایش لیست تفصیلی ها نمایش داده خواهد شد و  کاربر این امکان را دارد که فقط نام تفصیلی مورد نظر جستجو نماید.
در سازمان هایی نظیر ادارات دولتی، عملیات ثبت اسناد مالی ،باید توسط افراد مختلف بررسی و نظارت شده و پس از طی مراحل رسیدگی و تایید هرمرحله، سند ثبت نهایی گردد. در سیستم، عملیات رسیدگی به ثبت سند از طریق فرم رسیدگی اسناد انجام می شود
پیش نیاز استفاده از این فرم ، در مرحله ابتدایی تعریف انواع مراحل رسیدگی می باشد. این مراحل از طریق فرم پارامترهای عمومی تعریف می شوند. (کد پایگاه دانش 2133)
همچنین می بایست دسترسی امکان رسیدگی به اسناد برای گروه کاری مورد نظر قبلاٌ فعال شده باشد. ( پایگاه دانش 2131)
حال برای رسیدگی به اسناد و تغییر وضعیت آنها کافیست مراحل زیر را طی کنید.
1- فرم "رسیدگی به اسناد" را از منوی "عملیات اسناد مالی" ، زیر منوی سایر موارد احضار کنید.
2- وضعیت مورد نظر را از کمبو باکس وضعیت در حالت پیش نویس قرار داده تا تمامی اسناد با وضعیت پیش نویس قابل رویت باشند.
3- اسناد مورد نظر را با استفاده از کلید + انتخاب نمایید. سپس بر روی دکمه " ارسال به مرحله بعد..." کلیک کنید با این کار فرم "شرح انتقال به مرحله بعد" نمایش داده خواهد شد.
4- شرح انتقال مورد نظر را درج کرده و یا از شرح پیش فرض ارائه شده توسط سیستم استفاده نمایید.
5- بر روی دکمه سبز رنگ تایید کلیک کنید.
سیستم با پیغامی تعداد اسناد منتقل شده به مرحله بعد را به کاربر اطلاع خواهد داد و وضعیت اسناد از وضعیت پیشنویس خارج و به وضعیت مرحله بعدی تغییر خواهد کرد.
این مراحل برای رسیدن سند به مرحله نهایی رسیدگی تکرار می شود پس از رسیدن سند به مرحله نهایی کاربر مجاز به عملیات رسیدگی مرحله نهایی امکان ثبت سند را از طریق همین فرم خواهد داشت و به جای دکمه "ارسال به مرحله بعد"، دکمه "ثبت سند" برای وی قابل دسترس خواهد بود.
نکته1: کاربر امکان تغییر وضعیت اسناد از مرحله جاری به مرحله قبل را نیز دارد. برای این منظور در صورت نیاز به رسیدگی مجدد به اسناد می توان با کلیک بر روی دکمه  " ارسال به مرحله قبل" این کار را انجام داد.
نکته:2 برای تغییر وضعیت و فعال بودن دکمه های ارسال به مرحله قبل و بعد می بایست دسترسی این عملیات توسط مدیر سیستم به کاربران داده شده باشد
در صورتیکه در سازمانی نیاز به وجود مراحل مختلف رسیدگی به ثبت اسناد جهت کنترل و نظارت بیشتر باشد می توان مراحلی را جهت انجام این امر تعریف نمود .مشخص نمودن انواع مراحل رسیدگی پیش نیاز رسیدگی به اسناد می باشد. این مراحل از طریق فرم پارامترهای عمومی ایجاد می شود.
برای ایجاد مراحل رسیدگی کافیست مدیر سیستم مراحل زیر را دنبال کند.
1- از منوی امکانات وارد فرم پارامترهای عمومی شوید.
2- در درختواره پارامترها بر روی" وضعیت اسناد مالیکلیک کنید
3- تیک چک باکس" زیر مجموعه" رافعال کنید.
4-بر روی دکمه جدید کلیک کرده و یا از کلید ترکیبی Alt+N استفاده نمایید.
5- عنوان مرحله را در فیلد مربوطه درج کرده و جهت ثبت بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید. می توانید تا چند مرحله زیرمجموعه را به همین طریق تعریف نمایید.
6- برای ایجاد مرحله نهایی رسیدگی کافیست پس از درج عنوان در فیلد " وضعیت نهایی" عدد یک را درج نمایید . سیستم از این طریق قادر به شناسایی مرحله نهایی رسیدگی به اسناد خواهد بود.
پس از ایجاد مراحل رسیدگی در فرم پارامتر های عمومی کاربرانی که دسترسی تغییر وضعیت اسناد به آنها داده شده  قادر خواهند بود عملیات رسیدگی به اسناد حسابداری را انجام دهند.
موارد 46 تا 50 از 1021 مورد
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|